В дореволюционной России начала XX века разворачиваются события альтернативной реальности. Молодой русский анархист, известный под прозвищем Карамора, лишается своей возлюбленной Алины в схватке с агентами тайной организации. Эта структура веками охраняет интересы тех, кто правит миром из тени.
Охваченный горем, Карамора клянётся отомстить за смерть любимой любой ценой. В ходе противостояния он проникает в главную тайну своих могущественных противников и осознаёт, что источник их силы находится далеко за гранью обычных человеческих способностей.