Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, также перебрались в царские палаты, но вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
